버지니아 : 오늘의 첫 질문은 지구의 원초적 주민이었다고 당신들이 말씀하시는 인간 외의 세 문명권에 관한 것입니다.  이들 세 집단의 각자가 어떻게 지구에 도착하였는지 설명해 주시고 그들의 간략한 신체적 묘사를 해 주세요.

와슈타 : 고래과 영장류 집단은 원래 지구에서 진화했고, 여러분의 행성에 오늘날 존재하는 매우 다양한 포유동물들 이전에 발달을 이룩한 존재였습니다.  이 사실은 뼈와 다른 화석구조물에 의해서 지구상에 남겨진 증거와 모순된다고 보일지도 모릅니다.

디노니드와 렙토이드들의 파괴 행위가 화석기록에서 많은 증거를 없앴다는 사실을 지질학자들은 마땅히 깨달아야 합니다.  오직 우리가 부르고 있는 고래과 영장류 집단만이 여러분의 행성에 지금 유산으로 남아 있습니다.

이제 이들 서로 다른 세 종의 모습에 관해서 말씀드리겠습니다.  여러분의 행성에 현재 없는 두 집단, 디노이드와 랩토이드부터 시작하겠습니다.

디노이드 집단들은 하도 차이점이 많아서 쉽게 묘사할 수 가 없습니다.  그래서 단지 주요한 두 집단만을 말씀드리겠습니다.  첫째는 일손(worker), 즉 병사 형으로, 키는 대충 7내지 10피트입니다.  두 발 구조를 가지고 있어서 은하계의 바로 이 지역에 있는 대부분의 지적 동물과 일치합니다.  발가락은 양족에 세 개씩 달려 있으며, 발톱 모양이 고양이. 매 따위의 발톱과 아주 흡사합니다.

손가락도 마찬가지로 한 손에 세개씩 달려 있습니다.  이 집단은 거의 없다고 말할 수 있을 정도의 매우 작은 꼬리를 갖고 있고, 신체구조 면에서는 오늘의 인간과 매우 흡사합니다.

피부는 비늘로 덮여 잇고 피부 빛깔은 매우 다양해서 빨강을 비롯애 녹색, 다갈색, 거의 검은 색을 닮은 청색, 그 외 여러가지 색조를 가진 파랑 등으로 이루어져 있습니다.  얼굴은 크고 검은 퉁방울눈을 갖고 있으며, 코는 거의 존재치 않고 코가 있어야 할 곳은 그냥 두 구멍처럼 보입니다.  상어 이빨 비슷한 이빨로 가득 찬 아주 엷은, 거의 없다시피 보이는 입이 있습니다.  귀 역시 사실상 없습니다.

이외에 디노이드집단의 지도자 형이 있습니다.  이 지도자 형은 지구인간에게는 잘 알려져 있는데, 그것은 오늘날의 이른바 조각한 괴물상, 즉 이무기돌의 거의 완벽한 복제이기 때문입니다.  이들은 물갈퀴가 달닌 손가락과 발가락을 각각 여섯 개나 갖고 있으며, 비늘이 있는 파충류 같은 피부를 가진 동물입니다.

그들에게는 꼬리가 있는데 그 가장자리에는 거의 담장못이나 화살처럼 보이는 끝머리가 달려 있습니다.  그들의 눈은 검은 색을 비롯하여 거의 흉악하게 보이는 불그레한 빛깔도 띄고 있습니다.  물론 거의가 인간같은 모습을 하고 있긴 하지만, 요컨대 이들을 보면 누구나 전통적 개념의 악마의 모습을 연상하게 됩니다.